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Panoro Minerals Ltd.
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WKN: 914959
Panoro Minerals Ltd.

IRW-News: Panoro Minerals Ltd.: Panoro Minerals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 6,6 Millionen $ bekannt

30.08.2016 | 09:45

IRW-PRESS: Panoro Minerals Ltd.: Panoro Minerals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 6,6 Millionen $ bekannt

Panoro Minerals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 6,6 Millionen $ bekannt

Vancouver, B.C., 29. August 2016 - Panoro Minerals Ltd. (TSXV: PML, Lima: PML, Frankfurt: PZM) (Panoro oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung von 36.717.817 Einheiten zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit bekanntzugeben. Hiermit wurde ein Bruttoerlös von bis zu 6.609.207 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Aktienkaufwarrant kann für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss der Finanzierung ausgeübt und zu einem Preis von 0,27 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden. Im Rahmen der Finanzierung wurde die Mehrzuteilungsoption gemäß den am 8. August angekündigten Bedingungen vollständig ausgeübt. Der Abschluss der Finanzierung ist allen regulatorischen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange vorbehalten. Die im Rahmen dieser Finanzierung begebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung ab dem Abschlussdatum.

Resource Capital Fund VI L.P. (RCF VI) hat im Rahmen dieser Privatplatzierung 14.233.333 Einheiten im Wert von insgesamt 2.562.000 $ gezeichnet. Resource Capital Funds (RCF) ist eine Gruppe von gemeinsam verwalteten Kapitalbeteiligungsfonds, die 1998 aufgelegt wurde. Der Anlageschwerpunkt liegt auf dem Bergbausektor und insbesondere bei allen hart mineralischen Rohstoffen und geographischen Regionen. Seit Auflegung hat RCF 155 Bergbauunternehmen mit Projekten mit 29 verschiedenen Rohstoffen in 49 verschiedenen Ländern unterstützt. Das zugesagte Vermögen des sechsten Fonds, Resource Capital Fund VI L.P. (RCF VI), in Höhe von 2,04 Milliarden $ wird derzeit investiert. Weitere Informationen zu RCF finden Sie auf dessen Webseite unter www.resourcecapitalfunds.com).

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass Hudbay Minerals Inc. (Hudbay) sein Vorkaufsrecht ausgeübt hat, um an der Privatplatzierung teilzunehmen. Dadurch hielt Hudbay seine Beteiligungsquote an Panoro in Höhe von rund 11,1 %. Insgesamt wurden 4.120.968 Einheiten an Hudbay ausgegeben und verkauft, was einem Erlös von 741.774 $ entspricht.

Kallpa Securities SAB hat als Skontroführer (Lead Agent) der Platzierung insgesamt 16.799.516 Einheiten bei Investoren in Peru platziert; dies entspricht einem Bruttoerlös von 3.023.913 $. In Verbindung mit der Privatplatzierung in Peru sind Finders Fees im Wert von 6 % des Bruttoerlöses an Kallpa Securities zu zahlen.

Überdies wurden im Zuge der Privatplatzierung auch 1.564.000 Einheiten (Erlös von 281.520 $) bei Investoren in Kanada platziert. Hiervon wurden 1.003.000 Einheiten (Erlös von 180.540 $) von Insidern des Unternehmens gezeichnet.

Wie von Panoro am 8. August 2016 bekanntgegeben, wird Silver Wheaton unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, eine weitere Anzahlung in Höhe von 2,6 Millionen C$ (2,0 Millionen US$) gemäß den Konditionen der Vereinbarung zum Ankauf von Edelmetallen (die Anzahlungsvereinbarung für Cotabambas) tätigen. Die Anzahlungsvereinbarung für das Projekt Cotabambas in Peru zwischen Panoro Trading (Caymans) Ltd., einer 100 %-Tochter von Panoro Minerals Ltd., und Silver Wheaton (Caymans) Ltd., einer 100 %-Tochter von Silver Wheaton Corp. (Silver Wheaton) (TSX:SLW) (NYSE:SLW), wurde am 21. März 2016 bekanntgegeben und beinhaltet - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - Klauseln zur Vorverlegung von Zahlungen durch Silver Wheatons Ausgleich - von bis zu 2,6 Millionen C$ (2 Millionen US$) im ersten Vertragsjahr - von Finanzierungen Dritter durch Panoro, die für die Explorationen beim Projekt Cotabambas vorgesehen sind. Unter gewissen Umständen sehen die Klauseln auch eine Vorverlegung von Zahlungen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen US$ im zweiten Vertragsjahr vor, sofern Panoro in der Lage ist, im zweiten Jahr eine Eigenkapitalfinanzierung durch Dritte zu arrangieren. Dies versteht sich zusätzlich zur Anzahlung von jeweils mindestens 1,5 Millionen US$ im Jahr 2017 und im Jahr 2018.

Luquman Shaheen, President & CEO von Panoro, meinte dazu: Mit dem Abschluss dieser Finanzierung konnte ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen erzielt werden. Die Finanzierung liefert das notwendige Kapital für die kurz- und mittelfristige Fortsetzung des Ausbaus und der Optimierung des Projekts Cotabambas. Ebenso wichtig ist, dass wir durch die Teilnahme von Resource Capital Funds an der Platzierung einen zusätzlichen wichtigen strategischen Aktionär gewinnen konnten. Die Investition in das Unternehmen und das Projekt Cotabambas durch Resource Capital Funds, Hudbay, Silver Wheaton und unsere starke Aktionärsbasis in Peru gründet auf unserer gemeinsamen Überzeugung, dass das Projekt Cotabambas eines der Kupferprojekte ist, die als nächstes erschlossen werden. Panoro steht in den nächsten 24 Monaten dank dieser Finanzierung und der Anzahlungsvereinbarung für Cotabambas mit Silver Wheaton bis zu 19 Millionen $ zur Verfügung. Wir möchten unseren bestehenden und neuen Aktionären sowie strategischen Partnern für ihre anhaltende Unterstützung danken.

Der Erlös aus der Finanzierung wird in erster Linie zur Verbesserung und Erweiterung des unternehmenseigenen Cu-Au-Ag-Projekts Cotabambas sowie für das unternehmenseigene Cu-Mo-Projekt Antilla - beide in Peru - und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Das Unternehmen plant ein Arbeitsprogramm für das Projekt Cotabambas, das die folgenden Maßnahmen beinhaltet:

- Stepout-Bohrungen zur Abgrenzung zusätzlicher Oxidmineralisierung in der Lagerstätte Ccalla ebensowie ein metallurgisches Testprogramm mit Fokus auf die Oxidmineralisierung zur Bewertung des Potenzials zur Aufnahme eines Haufenlaugungs- und eines SX EW-Kreislaufs in den Projektplan;

- metallurgisches Testprogramm mit Fokus auf die hypogenen und supergenen Sulfid-, gemischten und hochgradigen Oxidmineralisierungszonen zur Bewertung des Potenzials für die Erhöhung der geschätzten Gewinnungsraten;

- geographische Messungen und Bohrungen im Zielgebiet Maria Jose, das sich an der Nordseite der Lagerstätte Ccalla befindet, um die im Zuge der vorherigen Geländeaufnahmen, Grabungen und geochemischen Probenahmen des Unternehmens entdeckte hochgradige Kupfermineralisierung zu testen und abzugrenzen; und

- Förderung der Genehmigungs- und Explorationsarbeiten im Hinblick auf ein geplantes Bohrprogramm beim neu entdeckten Zielgebiet Chaupex im Projekt Cotabambas.

Über Panoro

Panoro Minerals ist ein auf Kupfer fokussiertes Explorationsunternehmen mit einer günstigen Position in Peru. Das Unternehmen entwickelt ein bedeutsames Portfolio im wichtigen Andahuaylas-Yauri-Gürtel im mittleren Süden von Peru weiter, einschließlich seines Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Projektes Cotabambas und seines Kupfer-Molybdän-Projektes Antilla, die sich in fortgeschrittenem Stadium befinden.

Seit 2007 hat das Unternehmen bei diesen beiden Schlüsselprojekten über 70.000 Meter an Explorationsbohrungen durchgeführt, was zu einer beträchtlichen Steigerung der Mineralressourcenbasis führte, wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht.

Zusammenfassung der Ressourcen der Projekte Cotabambas und Antilla Projekt RessourceMillionCu (%)Au Ag Mo (%) n en (g t) (g t) - klassifizTonnen ierung

Cotabambas (CuAngezeigt117,1 0,42 0,23 2,74 0,001 Au Ag)

Abgeleite605,3 0,31 0,17 2,33 0,002 t

Cutoff-Gehalt von 0,20 %, Stand: Oktober 2013,

Tetratech Antilla (Cu MoAngezeigt291,8 0,34 - - 0,01 )

Abgeleite90,5 0,26 - - 0,007 t

Cutoff-Gehalt von 0,175 %, Stand: Mai 2016, T etratech

Eine Preliminary Economic Assessment (PEA) wurde sowohl für das Projekt Cotabambas als auch für das Projekt Antilla erstellt. Die wichtigsten Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst.

Zusammenfassung der PEA-Ergebnisse der Projekte Cotabambas und Antilla Wichtige Projektpara Cu-Au-Ag-ProjeCu-Mo-Projekt meter kt Antilla Cotabambas Mühlenspeisung, LebeMillionen 483,1 350,4 nsdauer Tonnen der Mine Mühlenspeisung, täglTonnen 80.000 40.000 ich

Abraumverhältnis, Le 1,25:1 0,85:1 bensdauer der Mine Vor KapitalwMillionen 1.053 491 Steuerabzugert US$ 1 7,5 %

Interner% 20,4 22,2

Zinsflus s

AmortisaJahre 3,2 3,3 tion

Nach KapitalwMillionen 684 225 Steuerabzugert US$ 1 7,5 %

Interner% 16,7 15,1

Zinsflus s

AmortisaJahre 3,6 4,1 tion

JahresdurchCu Tausend To70,5 36,8 schnitt nnen an zahlbar en

Metallen Au Tausend Un95,1 - zen

Ag Tausend Un1.018,4 - zen

Mo Tausend To- 0,9 nnen

Erste InvestitionskoMillionen 1.530 603 sten US$

1 Die Wirtschaftlichkeit der Projekte wurde unter Anwendung folgender Rohstoffpreise berechnet: 3,00 US$ lb Cu, 1.250 US$ oz Au, 18,50 US$ oz Ag, 12 US$ lb Mo.

Die PEAs haben vorläufigen Charakter und berücksichtigen abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, als dass wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden könnten, die sie als Mineralreserven klassifizieren würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die Schlussfolgerungen der aktualisierten PEA umgesetzt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.

Luis Vela hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Für das Board von Panoro Minerals Ltd.

Luquman A. Shaheen, M.B.A., P.Eng., P.E. President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Panoro Minerals Ltd. Luquman A. Shaheen, President & CEO Tel: 604.684.4246 Fax: 604.684.4200 E-Mail: info@panoro.com Web: www.panoro.com-

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Informationen und Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in dieser Pressemeldung sind Informationen und Aussagen über:

- die Vorverlegung von Zahlungen durch Silver Wheatons Ausgleich von Finanzierungen Dritter durch Panoro, die für die Explorationen beim Projekt Cotabambas vorgesehen sind;

- die Zahlung von 140 Millionen US$ in Raten durch Silver Wheaton;

- die Annahme, dass Panoro die anhaltend gedrückten Bedingungen der Aktien- und Rohstoffmärkte überstehen und dabei gleichzeitig die Verwässerungseffekte für bestehende Aktionäre minimieren und gezielt in die Exploration des Projekts Cotabambas investieren wird;

- Mineralressourcenschätzungen und Annahmen;

- die PEA einschließlich - jedoch ohne Einschränkung - der Parameter und Annahmen im Base Case, der Schätzungen des Kapitalwerts, des internen Zinsfußs und der Amortisation;

- den Kupferkonzentratgehalt beim Projekt Cotabambas

Den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Schlussfolgerungen oder Prognosen und Voraussagen liegen gewöhnlicherweise verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde. In manchen Fällen werden diese wesentlichen Annahmen und Faktoren in dieser Pressemeldung in Verbindung mit den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen dargelegt oder besprochen. Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass die folgende Auflistung der wesentlichen Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören - jedoch ohne Einschränkung - Annahmen zu Metallpreisen und Nebenproduktguthaben; Cutoff-Werten; kurz- und langfristigen Strompreisen; Gewinnungsraten in der Aufbereitung; Minen- und Produktionsplänen; dem Verfahrens- und Infrastrukturdesign und dessen Umsetzung; der Genauigkeit von Schätzungen der Betriebs- und Kapitalkosten; den gültigen Steuersätzen und Lizenzgebühren; dem Design der Tagebaugrube; der Genauigkeit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen bzw. des Reserven- und Ressourcenmodells; der Zuverlässigkeit der Proben- und Analysedaten; der Repräsentativität der Mineralisierung; der Genauigkeit der metallurgischen Testarbeiten; und der Eignung zur Aufwertung und Mischung der Mineralisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die ein wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den explizit oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Diese Risiken umfassen unter anderem, jedoch ohne Einschränkung:

- Risiken im Zusammenhang mit Metallpreisschwankungen;

- das Risiko, dass sich die Schätzungen der Mineralressourcen, Produktionsmengen, Kapital- und Betriebskosten oder der Ausgaben für die Stilllegung oder Sanierung als ungenau erweisen;

- die inhärenten Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralexploration sowie Erschließungs-, Minenbau- und Betriebstätigkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Panoro liegen;

- Risiken in Zusammenhang mit dem Vermögen von Panoro, seine Rechte entsprechend der Genehmigungen oder Lizenzen durchzusetzen, oder das Risiko, dass Panoro in Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren mit nachteiligen Ergebnissen verwickelt wird;

- Risiken in Verbindung mit dem Standort der Projekte von Panoro in Peru, einschließlich politischer, wirtschaftlicher und gesetzlicher Instabilität;

- Risiken in Verbindung mit der Unsicherheit von Anträgen auf Erhalt, Verlängerung oder Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen;

- Risiken in Zusammenhang mit der potenziellen Anfechtung von Panoros Recht auf die Exploration und oder Erschließung seiner Projekte;

- Risiken in Verbindung mit der Tatsache, dass Mineralressourcenschätzungen auf Auswertungen und Annahmen beruhen, die unter den eigentlichen Umständen zu geringerer Mineralproduktion führen könnten;

- Risiken in Verbindung mit dem Umstand, dass die Betriebstätigkeiten von Panoro Umwelt- und Sanierungsauflagen unterliegen, die die Geschäftskosten erhöhen und Panoros Betriebstätigkeiten einschränken könnten.

- das Risiko einer nachteiligen Beeinträchtigung durch Umwelt-, Sicherheits- und regulatorische Risiken einschließlich verschärfter gesetzlicher Regelungen, Verzögerungen und Gesetzesänderungen;

- Risiken in Verbindung mit unzureichendem Versicherungsschutz oder dem Unvermögen, Versicherungen abzuschließen;

- Risiken in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Konzessionsgebiete von Panoro noch keine kommerzielle Produktion vorweisen.

- Risiken in Verbindung mit Schwankungen der Wechselkurse sowie Zins- und Steuersätze; und

- Risiken im Zusammenhang mit dem Vermögen von Panoro, die notwendigen Finanzmittel zur Fortführung seiner Explorations-, Erschließungs- und Bergbautätigkeiten zu erheben.

Diese Aufzählung beinhaltet nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemeldung beeinflussen können. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die eigentlichen Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf den Ansichten, Erwartungen und Meinungen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Aus den oben genannten Gründen werden die Leser vorsorglich darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Informationen keine unangemessene Bedeutung beizumessen. Panoro übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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