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DGAP-News: VILICO Investment : Drei Jahre am Markt - RÜCKLAGENFONDS trotzt erfolgreich den Stürmen an den Zinsmärkten (deutsch)

15.06.2015 | 10:45

VILICO Investment : Drei Jahre am Markt - RÜCKLAGENFONDS trotzt erfolgreich den Stürmen an den Zinsmärkten

DGAP-News: VILICO Investment Schlagwort(e): Fonds VILICO Investment : Drei Jahre am Markt - RÜCKLAGENFONDS trotzt erfolgreich den Stürmen an den Zinsmärkten

15.06.2015 10:45

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PRESSE- INVESTORENINFORMATION __________________________________________________________

Drei Jahre am Markt - RÜCKLAGENFONDS trotzt erfolgreich den Stürmen an den Zinsmärkten

- Aktives Risikomanagement von Qualitätsanleihen zahlt sich aus

- Fondsvolumen nach drei Jahren bei rund 88 Millionen Euro

- Fonds hielt Verwerfungen am Rentenmarkt stand und besteht damit den Praxistest in turbulenten Zeiten

Hamburg Berlin, 15. Juni 2015

Nach drei Jahren am Markt blicken der Fondsinitiator VILICO und der Fondsberater BPM - Berlin Portfolio Management auf eine erfolgreiche Bilanz des RÜCKLAGENFONDS als geldmarktnahe Anlagealternative zurück. In der Kombination von Anleiheemittenten mit Investment-Grade-Qualität, konsequenter Währungsabsicherung und strikter Absicherung von Zinsänderungsrisiken erzielte der bei der Hansainvest im Juni 2012 aufgelegte Fonds bis heute eine Performance von 5,80 Prozent, was einer jährlichen Rendite von rund 2,0 Prozent entspricht. Das Volumen des Fonds liegt drei Jahre nach dem Start am 06.06.2012 bei rund 88 Millionen Euro.

Gerade in den vergangenen Wochen gerieten die Zinsmärkte durch das EZB-Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank einerseits und den Spekulationen von großen Investoren andererseits in schweres Fahrwasser. "Wir als verantwortliche Berater des RÜCKLAGENFONDS sind stolz darauf, dass das Sicherheitskonzept der cleveren Geldmarktalternative in diesem Praxistest das gestellte Ziel einer weitgehenden Unabhängigkeit von schweren Verwerfungen an den Zinsmärkten erfüllt hat", so Sven Marzahn, CIO des Anleihespezialisten BPM - Berlin Portfolio Management GmbH.

Nach Renditen von im Tief 0,05 Prozent für 10-jährige Bundesanleihen noch Mitte April sprangen diese in kurzer Zeit wieder auf ein Niveau von über 1,00 Prozent zurück. Dieser Anstieg um das mehr als 20-fache innerhalb weniger Tage führte zu einem regelrechten Zinsschock an den Märkten. Der RÜCKLAGENFONDS trotzte diesen Stürmen und erzielte in diesem Zeitraum eine positive Performance von 0,15 Prozent in der institutionellen I-Klasse (WKN A1J67R) bzw. 0,11 Prozent in der thesaurierenden T-Klasse (WKN A1JRP8). 10-jährige deutsche Qualitätsbonds verloren im gleichen Zeitraum über 7,00 Prozent ihres Wertes, 5-jährige über 1,50 Prozent.

Sven Marzahn: "Damit beweist der RÜCKLAGENFONDS als wertbewahrender Rentenfonds ein weiteres Mal seine herausragende Stellung im Konzert der geldmarktnahen Fondslösungen." VILICO-Geschäftsführer Stefan Bülling ergänzt: "Und nicht nur das: In einem Umfeld zunehmender Nervosität bleibt er als "Geldparkplatz" bis zum Entstehen künftiger, neuer Investitionschancen eine sinnvolle Anlagealternative für risikoaverse Anleger".

Detaillierte Informationen zum RÜCKLAGENFONDS gibt es unter www.vilicoinvest.de.

Über VILICO Investment Die VILICO Investment Service GmbH wurde im Dezember 2007 gegründet. Als unabhängiger Fondsinitiator und Investmentboutique hat es sich VILICO zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit erfahrenen Portfoliomanagern spezialisierte Anlagelösungen für anspruchsvolle Anleger zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Darüber hinaus steht das Team der VILICO für alle Fragen rund um den Vertrieb der Fondslösungen zur Verfügung.

Über BPM - Berlin Portfolio Management Die BPM - Berlin Portfolio Management GmbH ist BaFin-lizensierter Finanzportfolioverwalter. Das Team der BPM verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Speziallösungen im Anleihensegment. Zu den Kunden der BPM zählen ausländische Versicherungen, Fondsmanager und Privatanleger. BPM berät drei Publikumsfonds mit Anlageschwerpunkt im Anleihensegment: Rücklagenfonds (WKN A1JRP8), BPM - Global Income Fund (WKN A1T8AW), ZinsPlus Laufzeitfonds 10 2019 (WKN A1JXM0).

Investorenkontakt Stefan Bülling Geschäftsführer VILICO Investment Service GmbH Friesenstrasse 1 20097 Hamburg Tel. 040-822 205 11 sb@vilicoinvest.de

Pressekontakt Kranch Media Thomas Kranch Oderstraße 15 64521 Groß-Gerau Mobil: 0151 1200 25 35 E-Mail: tk@kranch-media.de

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15.06.2015 Veröffentlichung einer Corporate News Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http: www.dgap-medientreff.de und http: www.dgap.de

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