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DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE strebt an die Börse (deutsch)

15.09.2016 | 08:10

SHOP APOTHEKE EUROPE strebt an die Börse

DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. Schlagwort(e): Börsengang SHOP APOTHEKE EUROPE strebt an die Börse

15.09.2016 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN DIE BZW. IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. -

SHOP APOTHEKE EUROPE strebt an die Börse

- Führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Zulassung zum Regulierten Markt (Prime Standard) bis Jahresende

- Angebot soll Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im Volumen von ca. 100 Millionen Euro umfassen

- Pure-play Online-Apotheke mit klarem Fokus auf rezeptfreie Medikamente ("OTC") sowie apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte ("BPC") und mit Webshops in Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien

- Relevanter Markt in Kontinentaleuropa mit einem Volumen von 33 Milliarden Euro; nachhaltig getrieben durch die strukturelle Verlagerung vom stationären zum Online-Handel, die demographische Alterung, den Trend zur Selbstmedikation und durch zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

- Klare Nr. 1 in Deutschland und eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa

- Internationales Wachstum wird durch die jüngst abgeschlossene Übernahme von Farmaline mit Geschäft in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien und den Niederlanden weiter forciert

- Gründergeführtes Managementteam mit umfassender Expertise im Apothekengeschäft und nachgewiesener Erfolgsbilanz bei Unternehmensentwicklung und Wachstum

- Erlöse aus dem Börsengang dienen vorwiegend der Wachstumsfinanzierung und Marktdurchdringung in Kontinentaleuropa

Venlo Köln, 15. September 2016 - SHOP APOTHEKE EUROPE, eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, plant ein öffentliches Angebot ("IPO" oder "Börsengang") im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Geplant ist die Ausgabe neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die der Finanzierung des Wachstums dienen soll. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Deutschland und eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Präsenz in Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien und den Niederlanden. Die marktführende Stellung wird durch den First-Mover-Vorteil, günstige rechtliche Rahmenbedingungen, eine starke Marke sowie eine hocheffiziente IT- und Logistik-Infrastruktur unterstützt. Mit der Akquisition der in Belgien beheimateten Online-Apotheke Farmaline, die in Kontinentaleuropa breit aufgestellt ist, hat SHOP APOTHEKE EUROPE kürzlich einen wichtigen Meilenstein ihrer Internationalisierungsstrategie genommen. Gleichzeitig baut das Unternehmen damit seine Position in Frankreich und Belgien weiter aus und expandiert gleichzeitig nach Spanien und Italien.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine reine Online-Apotheke mit klarem Fokus auf rezeptfreie, so genannte Over-the-Counter ("OTC"), Medikamente und apothekenübliche Beauty-und Pflegeprodukte ("BPC"). Die länderspezifischen Webshops von SHOP APOTHEKE EUROPE bieten den gegenwärtig 1,5 Millionen aktiven Kunden des Unternehmens circa 100.000 OTC- und BPC-Produkte zu attraktiven Preisen sowie einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice für ein rundum nutzerfreundliches und angenehmes Einkaufserlebnis. Im Laufe der Jahre hat SHOP APOTHEKE EUROPE eine hocheffiziente und skalierbare Logistik- und IT-Infrastruktur aufgebaut, die genau auf die Bedürfnisse des Handels mit OTC-Medikamenten zugeschnitten ist.

Eine führende reine Online-Apotheke in Kontinentaleuropa

Gegründet im Jahre 2001 in Deutschland, ist SHOP APOTHEKE EUROPE heute auf dem deutschen, österreichischen, französischen und belgischen Markt aktiv. Das Unternehmen ist der klare Online-Marktführer in Deutschland, einem der größten Märkte für rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche BPC- Produkte in Kontinentaleuropa. 2012 begann SHOP APOTHEKE EUROPE ihre erfolgreiche Expansion in andere kontinentaleuropäische Märkte, in denen sie heute ebenfalls führende Positionen einnimmt.

Durch die Eingliederung des Geschäfts der belgischen Online-Apotheke Farmaline, die einen breiten internationalen Kundenstamm bedient, konnte SHOP APOTHEKE EUROPE ihre führende Marktposition im belgischen und französischen Markt substanziell ausbauen und in mehrere ihrer großen kontinentaleuropäischen Zielmärkte, einschließlich Spanien und Italien, expandieren. Damit baut SHOP APOTHEKE EUROPE ihre Stellung als führende kontinentaleuropäische Online-Apotheke weiter aus.

"Der Online-Handel mit rezeptfreien Medikamenten und apothekenüblichen Beauty- und Pflegeprodukten bietet enormes Wachstumspotenzial, das bestätigt unser Erfolg im deutschen Markt. In vielen unserer kontinentaleuropäischen Zielmärkte wird die derzeit noch geringe Online- Durchdringung in diesem Segment in den kommenden Jahren stark ansteigen. Hinzu kommt, dass wir mit unserem Angebot eine breite Zielgruppe ansprechen, deren Bedarf stetig wachsen wird", sagt Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE. "Mit dem Börsengang wollen wir unser Wachstum weiter beschleunigen. Unser Ziel ist es, dass SHOP APOTHEKE EUROPE das Synonym für die Online-Apotheke in Kontinentaleuropa wird."

Börsengang dient primär der Finanzierung der europäischen Expansion

Die Anteile von SHOP APOTHEKE EUROPE werden gegenwärtig vom Management und privaten Investoren gehalten. Der Erlös von ca. 100 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien im Zuge des geplanten Börsenganges dient vorrangig der Finanzierung des Wachstums von SHOP APOTHEKE EUROPE, der weiteren Durchdringung der bestehenden Märkte in Kontinentaleuropa, Investitionen in zusätzliche Kapazitätserweiterung und Automatisierung von Logistik und Infrastruktur sowie der Rückführung von Gesellschafterdarlehen. Zusätzlich soll eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) aus dem Kreis der bestehenden Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands bestehen. In den USA ist das Angebot ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß "Rule 144A" des Securities Act definiert, gerichtet.

Citigroup Global Markets Limited und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sind als Global Coordinators mandatiert und sind zusammen mit der Commerzbank AG Joint Bookrunners. Lilja & Co. agiert als unabhängiger Kapitalmarktberater für das Management und die Eigentümer von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Erschließung eines attraktiven Wachstumsmarktes

Das Volumen des kontinentaleuropäischen Marktes für rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte wurde für 2015 auf 33 Milliarden Euro geschätzt (Quelle: SEMPORA Research). In Kontinentaleuropa (ohne Deutschland) ist die Online-Durchdringung in diesem Markt mit geschätzten 2 Prozent deutlich niedriger als in anderen Produktgruppen wie beispielweise Haushaltsgeräte und Elektronik (19,6 Prozent) oder Bekleidung (13,8 Prozent). Dies ist eine einzigartige Wachstumschance für das Unternehmen, da künftig mehr Kunden von örtlichen Apotheken auf E-Commerce- Einkäufe umsteigen werden. In Deutschland hat die Online-Durchdringung bereits 13,5 Prozent erreicht, weiteres Wachstum wird erwartet. Diese Opportunität wird durch die demografische Alterung, ein steigendes Gesundheitsbewusstsein und den Trend zur Selbstmedikation noch unterstützt.

Der kontinentaleuropäische Apothekenmarkt ist mit 131.000 größtenteils unabhängigen Apotheken stark fragmentiert, und weder im stationären noch im Online-Geschäft existieren starke internationale Wettbewerber. Grund hierfür ist im Besonderen die Regulierung der pharmazeutischen Industrie, welche in den meisten kontinentaleuropäischen Märkten den Fremdbesitz von Apotheken und auch die Gründung von Apothekenketten beschränkt. Dieses Marktumfeld bietet SHOP APOTHEKE EUROPE die einzigartige Gelegenheit, ihre Marktführerschaft weiter auszubauen.

Experten im E-Commerce für rezeptfreie Medikamente

In den 15 Jahren seit Gründung des Unternehmens hat SHOP APOTHEKE EUROPE eine unerreichte Expertise und einzigartige Online-Plattform für rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte aufgebaut.

Enge Geschäftsbeziehungen zu einem Netzwerk von mehr als 280 Lieferanten stellen eine breite Produktauswahl, schnelle Verfügbarkeit und attraktive Einkaufskonditionen sicher - wesentliche Erfolgsfaktoren im E-Commerce- Geschäft. Lieferanten bewerten SHOP APOTHEKE EUROPE als besten Partner im Online-Apotheken-Segment in Deutschland, was auch durch unabhängige Erhebungen bestätigt wird: SHOP APOTHEKE belegte 2016 den ersten Platz im Versandapotheken-Ranking der 13. SEMPORA Apothekenmarktstudie und erreichte diese Spitzenposition damit zum vierten Mal in Folge.

SHOP APOTHEKE EUROPE hat ein zentrales Logistik-Zentrum in Venlo (Niederlande). Von hier aus werden alle Bestellungen schnell an Kunden in ganz Kontinentaleuropa geliefert. 2015 wurden in dem grenznahen Logistikzentrum rund 2,8 Millionen Bestellungen bearbeitet. Die verkehrsgünstige Lage bietet optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum und erlaubt gleichzeitig die Nutzung von Skaleneffekten. Alle Prozesse in den Bereichen Technologie und Logistik sind bereits heute auf weiteres Wachstum ausgerichtet, so dass das Unternehmen bei Bedarf die Kapazitäten schnell erweitern kann. Durch die vorgesehenen Investitionen in den zusätzlichen Ausbau der Lagerfläche und die weitere Automatisierung von Prozessen beabsichtigt SHOP APOTHEKE EUROPE, die Kapazität auf mehr als 20 Millionen Pakete pro Jahr zu steigern. Dies bietet ausreichenden Spielraum für die mittelfristigen Expansionspläne des Unternehmens.

In Anbetracht der stringenten Regulierung der pharmazeutischen Industrie hat SHOP APOTHEKE EUROPE ein umfassendes und ausgefeiltes System für die pharmazeutische Kontrolle und Kundenbetreuung aufgebaut. Alle Medikamentenbestellungen durchlaufen ein von Apothekern entwickeltes und überwachtes, automatisiertes pharmazeutisches Prüfungs- und Sicherheitssystem, um ein Höchstmaß an Medikationssicherheit zu gewährleisten. Zudem werden Medikamenten beim Versand detaillierte und personalisierte Informationen beigelegt, die über die korrekte Dosierung sowie Neben- und Wechselwirkungen aufklären und auf Basis der persönlichen Bestellhistorie gezielte Einnahmehinweise geben. Dadurch ist eine hohe Servicequalität für die Kunden von SHOP APOTHEKE EUROPE wie auch die uneingeschränkte Einhaltung der komplexen Regeln für den Handel mit Medikamenten sichergestellt.

Die Webshops von SHOP APOTHEKE EUROPE sind auf die lokal unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet und bieten länderspezifische Produkte und Sortimente an. Die übersichtlich gestalteten Websites bieten schnellen Zugang zu umfangreichen Produktinformationen, Anwendungsvideos, detaillierten Produktbeschreibungen, personalisierten Produktempfehlungen, einen Live-Chat und eine mit Fachkräften besetzte mehrsprachige Hotline. Diese Maßnahmen untermauern das Kundenversprechen von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Starkes Umsatzwachstum, profitabel im Kernmarkt

SHOP APOTHEKE EUROPE hat seine Umsätze zwischen 2013 und 2015 mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von über 50 Prozent kontinuierlich gesteigert. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 125 Millionen Euro - in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 rund 82 Millionen Euro. Das Wachstum wird unterstützt durch einen stetig wachsenden Anteil an Stammkunden, der von 67 Prozent im ersten Quartal 2013 auf 74 Prozent im ersten Halbjahr 2016 zulegte. So konnte SHOP APOTHEKE EUROPE nicht nur wachsen, sondern auch höhere Umsatzvolumina bei effektiv geringerem Marketingaufwand und höherer Rentabilität erzielen.

Trotz der kontinuierlichen Investition in das Umsatzwachstum ist SHOP APOTHEKE EUROPE im deutschen Heimatmarkt rentabel und erwirtschaftet seit 2013 ein positives Segment-EBITDA: nach 0,84 Millionen Euro im Jahr 2015 lag es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 bei 1,34 Millionen Euro.

Dieser Wachstumstrend wird durch die Übernahme von Farmaline, das 2015 Gesamtumsätze von 18,4 Millionen Euro erwirtschaftete, noch verstärkt. Mit der Akquisition unterstreicht SHOP APOTHEKE EUROPE seinen strategischen Fokus auf schnelles internationales Wachstum, wobei gleichzeitig die Profitabilität gesteigert werden soll.

Gründergeführtes Vorstandsteam

SHOP APOTHEKE EUROPE wird von einem fünfköpfigen Vorstandsteam mit umfassender Expertise in den Branchen Pharma und E-Commerce geführt, das gleichzeitig auch den Kern des Gesellschafterkreises bildet und dem auch die Unternehmensgründer angehören.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop- apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000 Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales & Marketing in Köln.

Pressekontakte

Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer Telefon: +31 77-8 50-63 36 Telefax: +31 77-8 50-64 60 Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese Aussagen an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "planen", "anstreben" und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE- Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes getroffen werden.

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15.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http: www.dgap.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shop Apotheke Europe N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Deutschland E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

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