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DGAP-Adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

13.09.2016 | 08:00

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13.09.2016 08:00

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄß ARTIKEL 17 MAR

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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Insgesamt wurden 3.560.229 neue Aktien im Pre-Placement platziert

- Das Buch war zum Platzierungspreis deutlich überzeichnet

- Platzierungs- und Bezugspreis für die neuen Aktien auf EUR 6,00 festgelegt

Hamburg, 13.09.2016 -- MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG") hat das gestern am frühen Abend gestartete Pre-Placement von 3.560.229 neuen Aktien am späten Abend erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre- Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von EUR 6,00 je neuer Aktie platziert. Damit wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR 21,4 Mio. erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis deutlich überzeichnet.

Der Vorstand der MPC Capital AG legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats der MPC Capital AG und in Abstimmung mit den Konsortialbanken den Platzierungspreis mit EUR 6,00 je neuer Aktie fest. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 15.09.2016 gegen Bezahlung des Platzierungspreises geliefert werden. Die Einbeziehung in den Handel soll ebenfalls am 15.09.2016 erfolgen.

Das Pre-Placement stellt den ersten Teil der gestern von der MPC Capital AG bekanntgegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 6.085.583 neuen Aktien dar. Aktionäre der MPC Capital AG werden, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, im Rahmen der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 14.09.2016 startet und voraussichtlich bis einschließlich 27.09.2016 laufen wird, neue Aktien im Verhältnis 4 zu 1 zum Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie beziehen können.

Auf Basis des Platzierungs- und Bezugspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 6.085.583 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde die MPC Capital AG aus dieser Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 36,5 Mio. erzielen.

Über MPC Capital AG (www.mpc-capital.de) Die MPC Capital AG ist ein unabhängiger Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 240 Mitarbeiter.

Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der MPC Capital AG dar. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003 71 EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Internetseite der MPC Capital AG (www.mpc-capital.de ir) veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der MPC Capital AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen. Auf Anfrage sind Prospekte in gedruckter Form bei der MPC Capital AG, Palmaille 67, 22767 Hamburg, sowie bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 25, 60325 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (außer Deutschland), richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedsstaat.

13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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